您現在的位置:首頁 > 金融機構

郵儲銀行A股IPO成功過會 募資約284億元,成為今年規模最大IPO

發布時間:2019-10-24 21:47

作者:記者周軒千

  10月24日,在證監會發審委會議上,郵儲銀行A股IPO成功過會。待完成此次A股上市,郵儲銀行即將成為第36家A股上市銀行、第14家“A+H”上市銀行。至此,六家國有大型商業銀行將齊聚“A+H”股。根據招股說明書,郵儲銀行將發行51.72億股,若按2019年6月末每股凈資產5.49元計,可募資約283.94億元,成為今年A股規模最大的IPO。
  有八大競爭優勢
  郵儲銀行是我國最年輕的大型商業銀行。該行在其IPO招股說明書中介紹道:“本行是中國領先的大型零售銀行,定位于服務‘三農’、城鄉居民和中小企業,致力于為中國經濟轉型中最具活力的客戶群體提供服務,推進特色化、綜合化、輕型化、智能化和集約化‘五化’轉型。截至2018年12月31日,本行的資產總額、貸款總額和存款總額分別為9.52萬億元、4.28萬億元和8.63萬億元。截至2018年12月31日,在中國的商業銀行中,本行資產總額位居第六位,貸款總額位居第六位,存款總額位居第五位,其中貸款總額占人民銀行公布的中國存款類金融機構本外幣貸款總額的3.03%,存款總額占中國存款類金融機構本外幣存款總額的4.71%。2016年至2018年,本行資產總額、貸款總額和存款總額的年均復合增長率分別為7.30%、19.19%及8.81%,高于其他大型商業銀行平均水平。”
  根據郵儲銀行8月20日發布的2019年中期業績,截至2019年6月末,該行資產規模突破10萬億元,達到10.07萬億元;負債總額達9.57萬億元;存款余額達9.10萬億元。上半年,該行撥備前利潤和凈利潤增速分別達到18.81%和14.98%。
  招銀國際分析師孫明、隋曉萌指出,郵儲銀行盈利增速位居大行之首。中信建投銀行業首席分析師楊榮指出,郵儲銀行的不良率在大行中最低;負債端成本率在大行中最低,零售端優勢明顯,有5.89億戶零售客戶,覆蓋中國總人口的逾40%;分紅率高,2018年分紅比率為30%。
  在IPO招股說明書中,郵儲銀行詳述了“本行的競爭優勢”,主要體現在八個方面:差異化的零售銀行戰略定位,服務龐大的零售客戶群體;以獨特的“自營+代理”運營模式,布局了數量居同業首位的網點;雄厚的存款基礎和強大的資金實力;優異的資產質量,審慎的風險管理;良好的成長潛力和廣闊的發展空間;先進的信息科技能力,為業務發展提供全面支持;強大的股東支持,與戰略投資者開展全方位的合作;經驗豐富的管理團隊和凝聚力強的年輕員工隊伍。
  新股集中上市或催化銀行股行情
  時隔3年多,郵儲銀行終將完成“A+H”兩地上市。2016年5月25日,財政部作出《關于中國郵政儲蓄銀行首次公開發行H股股票并在香港聯交所上市有關事宜的批復》,同意郵儲銀行首次公開發行H股股票并在香港聯交所上市。6月份,財政部先后批復郵儲銀行國有股權管理方案和國有股轉持方案。6月24日,原中國銀監會批復同意郵儲銀行首次公開發行H股股票并在香港上市。8月15日,中國證監會核準郵儲銀行首次公開發行境外上市股份(H股)并上市。2016年9月28日,郵儲銀行首次公開發行的H股在香港聯交所上市,募資576億港元,為當年全球最大IPO。
  今年6月12日,郵儲銀行發布公告稱,中國銀保監會原則同意該行首次公開發行A股股票并上市。6月26日,該行披露,于近日收到中國證監會對該行提交的A股發行上市申請出具的受理通知書。6月28日,證監會網站公布了郵儲銀行IPO招股說明書。10月15日,招股說明書預披露更新。
  近期在A股上市的銀行新股較為集中。重慶農商行IPO于8月15日過會,10月14日公開招股將每股發行價定為7.36元,即將成為首家“A+H”股農商行。浙商銀行在10月23日發布IPO招股書,也將在近期上市。楊榮認為,近期銀行新股密集上市將催化銀行板塊行情,“銀行新股發行價格都在1倍PB,再加上次新股效應,將驅動銀行板塊上漲。”楊榮預計,郵儲銀行在四季度登陸A股是大概率事件。

上海快3彩票制作